Потеряв всё - семью, работу, жильё, - бывший преподаватель Данилов оказывается по другую сторону закона. Пытаясь отомстить тем, кто исковеркал его жизнь, он всё больше погружается в криминальный мир послевоенного Ленинграда К Вите-Музыканту приходит сотрудник ОББ Немезов и узнает, что Музыкант затеял большое дело - скоро в Ленинград приедет спецгруз из Свердловска: в Эрмитаж из эвакуации возвращают ценности, вывезенные из города во время войны